Profesyonel Araştırma: Wall Street Edwards Lifesciences’a daldı

Tıbbi gereç ve aygıt bölümünde bir dev olan Edwards Lifesciences, son vakitlerinde Wall Street analistlerinin merceği altında. Transkateter Aort Kapak Replasmanı (TAVR) sistemlerinin uzmanlığıyla çeşitliliği, yapısal kalp hastalıkları ve kritik bakım izleme alanında olarak öne çıktı. Bu analiz, şirket performansı, strateji ve genel kapsamlı bir bakış sağlamak için birden fazla analiz listesi detaylandırmayı içerir.

Şirkete Genel Bakış ve Pazar Performansı

New York Borsası’nda NYSE:EW kodu ile süreç gören Edwards Lifesciences’ın piyasa değeri 41 milyar dolar civarında seyrederek ABD Tıbbi Gereç ve cihazların kesimindeki değerli varlıklar ortaya çıkıyor. şirket ödemeleri 52 haftalık 60,57 ila 94,87 $ aralığındaki dalgalanmalar; bu da sıhhat piyasasının değişken tabiatının ve faaliyet gösterdiği rekabet ortamının bir devamıdır.

Analistler, şirketin TAVR segmentinin değerli bir büyüme faktörünün olduğunu, ancak son zamanlarda artan rekabet ve pazar doygunluğu şeklinde zorluklarla karşılaşıldığını belirtti. Bu zorluklara rağmen Edwards, bu alanda çift haneli büyüme taahhüdünü sürdürdü ve TAVR için gelir iddialarının yıl için 4,0 milyar ila 4,3 milyar dolar ortasında olması bekleniyor.

Finansallar ve Analist Derecelendirmeleri

Aralık 2022’de sona eren mali yıl için 5.382 milyon dolar ve 2023E için 5.976 milyon dolar olarak harcanan satışlarla şirketin mali performansı sağlam olsa da, bazı ayarlamalar yapıldı. Örneğin 2024E satışları 6.521 milyon dolardan 6.444 milyon olarak revize edildi. Bu temkinli yaklaşım, şirketin 2024 yılı için 6,3 milyar dolar ile 6,6 milyar dolar arası satış öngören beklentilerde yansımasını buldu.

Analistler Edwards Lifesciences’a “Nötr”den “Overweight”e kadar çeşitli notlar kullanan şirketin performansına ait farklı değerler yansıtılmışlardı. Bilhassa, Barclays Capital Inc., ABD, daha açık belirtilmemiş bir amaçtan 90,00 $ fiyat amacı ile Overweight derecesi yinelerken, Wolfe Research şirketi 57,00 $ yeni fiyat amacı ile “Peer Perform” ve “Underperform” a düştü.

Strateji ve Genişleme

Edwards Lifesciences boş durmuyor. Şirket, esnek kalp hastalıklarına göre daha fazla görüldüğü için Kritik Bakım sorunlarının devre dışı bırakılmasını planladığını açıkladı. Bu yazılımın atılımın şirketi TAVR’da çift haneli bakımda geri dönüşüme ve kalp terapisi cihazına yardımcı olması bekleniyor. Ayrıyeten Edwards, triküspit replasmanında ve mitral tamiratında Pascal’ın piyasaya sürülmesinde değerli fırsatlara hazırlanıyor.

Ayı Vakası

Artan rekabet EW’nin TAVR pazarının gücünüzü mi?

Analistler, pazar doygunluğu ve artan rekabetin TAVR için hayal ürünü ürün üreten büyüme maliyetlerine yol açabileceğine süt kaygılarını lisana yükselttiler. ABD TAVR pazarının kendi ve fiyat baskısı ile karşı karşıya kalması sırasında, pazarlama ve Ar-Ge’ye yapılan gerekli yatırımlar nedeniyle marjların baskı altında kalabileceğinden ve Edwards’ın bölümündeki hakimiyetini potansiyel olarak çoğalacağından korkuluyor.

Edwards döviz rüzgarları ortada büyümeyi sürdürebilir mi?

Döviz para birimleri pek çok küresel şirket için bir diken olmuştur ve Edwards da bir istisna değildir. Bu aksilikler nedeniyle FY23’ün hem satışları hem de EPS aralığın alt uç ayırma işareti veren rehberlikle, şirketin 2024’e hakikat tarihi olarak güçlü büyüme oranlarını sürdürüp sürdüremeyeceği şüphecilik konusunda var.

Boğa Vakası

Yapısal kalp odaklanma odaklanma büyümeyi nasıl başlatır?

Edwards’ın kalıcı kalp değişimine odaklanma ve kalp bakımı tedavisine yanlışsız bir geçiş işareti olarak görülüyor. Analistler, bu odaklanmanın şirketin güçlü özgür nakit dökümü üretimi ve sağlam kaynaklar ile birleştiğinde, yüksek büyüme aşamalarında ilk değerleme ve sürdürülebilir sürdürülebilir yola açılabileceği kaydedildi.

Yıllık yatırımcı günü EW’nin ödeme tutarını artırabilir mi?

Tarihsel olarak, Edwards Lifesciences’ın yıllık yatırımcı ilişkileri, şirketlerin ödemeleri ve olumlu olaylarda yer aldığı görüldü. Ödeme faydasıda devam eden büyüme planları ve yeni girişimlerin potansiyel olarak açıklanmasıyla, yaklaşan yatırımcı günlerinin ödeme işlemleri için değerli sizer olarak hizmet verilebilecekne günlük iyimserlik var.

SWOT Analizi

Güçlü istikametler:

• TAVR pazar yönetimi.
• Yapısal kalplerde yaşayanlarda güçlü özerklik.
• İstikrarlı satış büyümesi ile sağlam finansallar.

Zayıf İstikametler:

• TAVR’de potansiyel pazar doygunluğu.
• Dövizin kuru risklerine maruz kalmamak.
• TAVR ve diğer segmentlerde yaklaşan rekabet.

Fırsatlar:

• Girişimsel kalp terapisinde genişleme.
• Kritik bakım işleminin tamamlanması olarak tamamlanır.
• Triküspit replasmanı ve mitral tamir teknolojilerinin geliştirilmesi.

Tehditler:

• Fiyat baskılarına yol açan artan rekabet.
• Sağlık harcamalarını gerçekleştirmeyecekleri ekonomik rüzgarlar.
• Yeni birimlerin pazarda benimsenmesindeki sonuçlar.

Analistlerin Hedefleri

• Wolfe Araştırma: Düşük performans, $57 fiyat amacı (28 Kasım 2023).
• Barclays Capital Inc: Kilolu, 90 $ fiyat gayesi (11 Aralık 2023).
• Canaccord Genuity: Tut, 67 $ fiyat gayesi (8 Aralık 2023).

Sonuç olarak Edwards Lifesciences, gelişmeyi geliştirmeyi ve yeni büyümeyi keşfetmeyi amaçlayan iyileştirme atılımlarla karmaşık bir sıhhat hizmetleri pazarda ilerliyor. Analistlerin değişimi gösteriyor; Bazılarının rekabeti ve ekonomik baskıları nedeniyle sistemli bir şekilde devam ederken, diğer tür inovasyona odaklanmamasını iyimserlik için bir neden olarak görüyor. Bu tahlil Ekim-Aralık 2023 devrini kapsamaktadır.

InvestingPro Analizleri

Edwards Lifesciences (NYSE:EW) tıbbi cihazlar bölümünde değerli bir oyuncu olmaya devam ediyor ve InvestingPro’nun son bilgilerini şirketin mali sıhhati ve piyasa bilgilerinin birkaç değerli istikametinin mevcutta çiziyor. Edwards Lifesciences, 2023’ün 3. bölümü sona eren son iki ayda toplamda 46,25 milyar küresel piyasa bedeline sahip olduğunu ve bu bölümdeki değerli ayak izini gösteriyor. Şirketin büyümenin kararlılığı, periyotta %8,49’luk bir artışla 5,819 milyara ulaşan gelir ivmesinde açıkça görülüyor. Bu büyümenin 2023’ün 3. bölümünde %12,27’lik bir çeyreklik gelir artışıyla daha da vurgulandığı vurgulanıyor.

InvestingPro, Edwards Lifesciences’ın %15,86’lık yüksek bir varlık getirisi ile faaliyet gösterdiğini ve bunun da kâr elde etmek için varlık tabanının verimli bir formda yönetildiğini gösterdiğini ileri sürüyor. Buna ek olarak, şirketin yüksek yatırım sermayesi getirisi ile dikkat çekiliyor, bu da işletmeye yatırılan fonların güçlü getirileri gösteriyor. Bu finansal ihtiyatlılık, şirketin nakit akışıyla faiz ödemelerini karşılayabilmesinde görülebilmekte ve bir finansal istikrar kadar finansal istikrar sağlamaktadır.

Ancak şirketin değerleri yapılıyor, 32,54 F/K oranı ile yüksek bir çıkar süreci devam ediyor. Bu da piyasanın Edwards Lifesciences’ın verim üretimi için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor. Analistlerin bu yıl için kârlılık öngörmesiyle birlikte, dayanıklı olarak kalpte çoğalmak üzere odaklanması ve tam TAVR ürünleri bu yüksek değerlemeyi doğru bir şekilde sunar.

Şirket 1 Şubat 2024’teki bir sonraki bilgi açıklamasına hazırlanırken, özetlenmiş ve analiz edilmiş bu finansal gelişmelerin sürdürülebilir büyümesinde ve pazarın gidişatına dönüşp dönüşmeyeceğini görmek isteyenlerdir. InvestingPro tarafından 81,73 $ olarak iddia edilen adil kıymet, önceki devam fiyatı olan 75,83 $ ile karşılaştırıldığında, şirket bedeli konusunda iyimser bir görünüm görülüyordu.

Edwards Lifesciences’ın finansal ve piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi depolama ve ek InvestingPro’yu incelemek için InvestingPro’yu ziyaret edin. Şu anda platformda şirketin yatırım potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sağlayacak 17 ek ipucu bulunmaktadır.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar bölümümüze bakın.